Mercado de Valores

La Firma ha representado durante años a emisores y suscriptores en mercados de capitales, asesorando a grandes empresas en ofertas públicas iniciales, emisiones de acciones y deudas, estructuración y registro de fondos de inversión, así como asistencia a muchos clientes en la obtención de diferentes tipos de licencias ante la Superintendencia de Mercados de Valores, incluyendo administración de valores y fondos de inversión.

La firma asesora las compañías más grandes de Panamá en sus ofertas. La práctica diversa de los mercados de capital de la firma incluye la representación de instituciones financieras que cubren todo el ciclo de vida de financiamiento.

La firma ha tenido la oportunidad de participar como asesores legales de vendedores y compradores, en la mayoría de las Ofertas Públicas de Valores (OPAS) que se han realizado en Panamá. Todas estas experiencias han traído un enriquecimiento profesional a nuestro equipo de abogados.

Transacciones relevantes:

• Asesores legales de Banco General, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativo de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de dólares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018.
• Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Compañía Insular Americana, S.A., con un valor nominal de hasta Ochenta millones de dólares (US$80,000,000.00), la cual se encuentra actualmente en proceso de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá.
• Asesores legales de Metro Holding Enterprises Inc., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de dicha sociedad, con un valor nominal de hasta Ochenta y seis millones quinientos cincuenta y nueve mil noventa y ocho dólares (US$86,559,098.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de alores de la República de Panamá, bajo la Resolución No. SMV-301-17 de 12 de junio de 2017.
• Asesores legales y Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de la sociedad Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. o PRIMA S.I.I., S.A., con un valor nominal de hasta Diez millones de dólares (US$10,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 264-15 del 15 de mayo de 2015.
• Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de la sociedad Prival Private Equity Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de dólares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 371-15 del 18 de junio de 2015.
• Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Acciones Comunes de la sociedad Prival Real Estate Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de dólares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 372-15 del 18 de junio de 2015.
• Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de dólares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 467-15 del 30 de julio de 2015.
• Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Valores Comerciales Negociables Rotativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de dólares (US$50,000,000.00) autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 495-15 de 13 de agosto de 2015.
• Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de dólares (US$50,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 73-14 del 21 de febrero de 2014.
• Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de un Programa Rotativo de Notas Estructuradas de la sociedad Prival Finance, S.A. con un valor nominal de hasta Doscientos millones de dólares (US$200,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 161-14 del 4 de abril de 2014.
• Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos, de la sociedad Corporación de Finanzas del País S.A., con un valor nominal de hasta Veinte millones de dólares (US$20,000,000.00) autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo Resolución SMV No. 157-13 de 26 de abril de 2013.
• Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Panameño de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de dólares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 224-13 del 27 de junio de 2013.                                       

• Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Condado Properties Inc., con un valor nominal de hasta Veintisiete millones de dólares (US$27,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo Resolución SMV No. 273-13 de 18 de julio de 2013.
• Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos, de la sociedad Silverlev Estates S.A., propietaria de empresas subsidiarias que se dedican al negocio de alquilar sus propiedades a la empresa Kadima, S.A., quien a su vez es la propietaria de Almacenes El Costo, con un valor nominal de hasta Sesenta millones de dólares (US$60,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo Resolución SMV No. 347-13 de 10 de septiembre de 2013.
• Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., con un valor nominal de hasta Seiscientos cincuenta millones de dólares (US$650,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo Resolución SMV No. 398-13 de 27 de septiembre de 2013.
• Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisión Pública de Bonos Corporativos de la sociedad Lion Hill Capital S.A., afiliada de Distribuidora Xtra S.A., con un valor nominal de hasta Ciento cuarenta y cinco millones de dólares (US$145,000,000.00), autorizada para su venta en oferta pública por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, bajo la Resolución SMV No. 417-13 de 7 de octubre de 2013.

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