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Mercado de Valores

La Firma ha representado durante a帽os a emisores y suscriptores en mercados de capitales, asesorando a grandes empresas en ofertas p煤blicas iniciales, emisiones de acciones y deudas, estructuraci贸n y registro de fondos de inversi贸n, as铆 como asistencia a muchos clientes en la obtenci贸n de diferentes tipos de licencias ante la Superintendencia de Mercados de Valores, incluyendo administraci贸n de valores y fondos de inversi贸n.

La firma asesora las compa帽铆as m谩s grandes de Panam谩 en sus ofertas. La pr谩ctica diversa de los mercados de capital de la firma incluye la representaci贸n de instituciones financieras que cubren todo el ciclo de vida de financiamiento.

La firma ha tenido la oportunidad de participar como asesores legales de vendedores y compradores, en la mayor铆a de las Ofertas P煤blicas de Valores (OPAS) que se han realizado en Panam谩. Todas estas experiencias han tra铆do un enriquecimiento profesional a nuestro equipo de abogados.

Transacciones relevantes:

  • Asesores legales de Banco General, S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativo de la sociedad Banco Paname帽o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de d贸lares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018.
  • Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativos de la sociedad Compa帽铆a Insular Americana, S.A., con un valor nominal de hasta Ochenta millones de d贸lares (US$80,000,000.00), la cual se encuentra actualmente en proceso de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩.
  • Asesores legales de Metro Holding Enterprises Inc., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Acciones Comunes de dicha sociedad, con un valor nominal de hasta Ochenta y seis millones quinientos cincuenta y nueve mil noventa y ocho d贸lares (US$86,559,098.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de alores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n No. SMV-301-17 de 12 de junio de 2017.
  • Asesores legales y Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Acciones Comunes de la sociedad Prima Sociedad de Inversi贸n Inmobiliaria, S.A. o PRIMA S.I.I., S.A., con un valor nominal de hasta Diez millones de d贸lares (US$10,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 264-15 del 15 de mayo de 2015.
  • Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Acciones Comunes de la sociedad Prival Private Equity Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de d贸lares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 371-15 del 18 de junio de 2015.
  • Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Acciones Comunes de la sociedad Prival Real Estate Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de d贸lares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 372-15 del 18 de junio de 2015.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Paname帽o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de d贸lares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 467-15 del 30 de julio de 2015.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Valores Comerciales Negociables Rotativos de la sociedad Banco Paname帽o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de d贸lares (US$50,000,000.00) autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 495-15 de 13 de agosto de 2015.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Paname帽o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de d贸lares (US$50,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 73-14 del 21 de febrero de 2014.
  • Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de un Programa Rotativo de Notas Estructuradas de la sociedad Prival Finance, S.A. con un valor nominal de hasta Doscientos millones de d贸lares (US$200,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 161-14 del 4 de abril de 2014.
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos, de la sociedad Corporaci贸n de Finanzas del Pa铆s S.A., con un valor nominal de hasta Veinte millones de d贸lares (US$20,000,000.00) autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo Resoluci贸n SMV No. 157-13 de 26 de abril de 2013.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Paname帽o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de d贸lares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 224-13 del 27 de junio de 2013.聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativos de la sociedad Condado Properties Inc., con un valor nominal de hasta Veintisiete millones de d贸lares (US$27,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo Resoluci贸n SMV No. 273-13 de 18 de julio de 2013.
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos, de la sociedad Silverlev Estates S.A., propietaria de empresas subsidiarias que se dedican al negocio de alquilar sus propiedades a la empresa Kadima, S.A., quien a su vez es la propietaria de Almacenes El Costo, con un valor nominal de hasta Sesenta millones de d贸lares (US$60,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo Resoluci贸n SMV No. 347-13 de 10 de septiembre de 2013.
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativos de la sociedad Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., con un valor nominal de hasta Seiscientos cincuenta millones de d贸lares (US$650,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo Resoluci贸n SMV No. 398-13 de 27 de septiembre de 2013.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi贸n P煤blica de Bonos Corporativos de la sociedad Lion Hill Capital S.A., afiliada de Distribuidora Xtra S.A., con un valor nominal de hasta Ciento cuarenta y cinco millones de d贸lares (US$145,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p煤blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep煤blica de Panam谩, bajo la Resoluci贸n SMV No. 417-13 de 7 de octubre de 2013.
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