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Mercado de Valores

La Firma ha representado durante a├▒os a emisores y suscriptores en mercados de capitales, asesorando a grandes empresas en ofertas p├║blicas iniciales, emisiones de acciones y deudas, estructuraci├│n y registro de fondos de inversi├│n, as├ş como asistencia a muchos clientes en la obtenci├│n de diferentes tipos de licencias ante la Superintendencia de Mercados de Valores, incluyendo administraci├│n de valores y fondos de inversi├│n.

La firma asesora las compa├▒├şas m├ís grandes de Panam├í en sus ofertas. La pr├íctica diversa de los mercados de capital de la firma incluye la representaci├│n de instituciones financieras que cubren todo el ciclo de vida de financiamiento.

La firma ha tenido la oportunidad de participar como asesores legales de vendedores y compradores, en la mayor├şa de las Ofertas P├║blicas de Valores (OPAS) que se han realizado en Panam├í. Todas estas experiencias han tra├şdo un enriquecimiento profesional a nuestro equipo de abogados.

Transacciones relevantes:

  • Asesores legales de Banco General, S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativo de la sociedad Banco Paname├▒o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de d├│lares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n No. SMV-355-18 de 10 de agosto de 2018.
  • Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativos de la sociedad Compa├▒├şa Insular Americana, S.A., con un valor nominal de hasta Ochenta millones de d├│lares (US$80,000,000.00), la cual se encuentra actualmente en proceso de registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í.
  • Asesores legales de Metro Holding Enterprises Inc., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Acciones Comunes de dicha sociedad, con un valor nominal de hasta Ochenta y seis millones quinientos cincuenta y nueve mil noventa y ocho d├│lares (US$86,559,098.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de alores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n No. SMV-301-17 de 12 de junio de 2017.
  • Asesores legales y Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Acciones Comunes de la sociedad Prima Sociedad de Inversi├│n Inmobiliaria, S.A. o PRIMA S.I.I., S.A., con un valor nominal de hasta Diez millones de d├│lares (US$10,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 264-15 del 15 de mayo de 2015.
  • Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Acciones Comunes de la sociedad Prival Private Equity Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de d├│lares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 371-15 del 18 de junio de 2015.
  • Asesores legales de Prival Securities, Inc., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Acciones Comunes de la sociedad Prival Real Estate Fund, S.A., con un valor nominal de hasta Quinientos millones de d├│lares (US$500,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 372-15 del 18 de junio de 2015.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Paname├▒o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de d├│lares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 467-15 del 30 de julio de 2015.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Valores Comerciales Negociables Rotativos de la sociedad Banco Paname├▒o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de d├│lares (US$50,000,000.00) autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 495-15 de 13 de agosto de 2015.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Paname├▒o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cincuenta millones de d├│lares (US$50,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 73-14 del 21 de febrero de 2014.
  • Asesores legales de Prival Bank, S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de un Programa Rotativo de Notas Estructuradas de la sociedad Prival Finance, S.A. con un valor nominal de hasta Doscientos millones de d├│lares (US$200,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 161-14 del 4 de abril de 2014.
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos, de la sociedad Corporaci├│n de Finanzas del Pa├şs S.A., con un valor nominal de hasta Veinte millones de d├│lares (US$20,000,000.00) autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo Resoluci├│n SMV No. 157-13 de 26 de abril de 2013.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativos de la sociedad Banco Paname├▒o de la Vivienda, S.A., con un valor nominal de hasta Cien millones de d├│lares (US$100,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 224-13 del 27 de junio de 2013.┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativos de la sociedad Condado Properties Inc., con un valor nominal de hasta Veintisiete millones de d├│lares (US$27,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo Resoluci├│n SMV No. 273-13 de 18 de julio de 2013.
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos, de la sociedad Silverlev Estates S.A., propietaria de empresas subsidiarias que se dedican al negocio de alquilar sus propiedades a la empresa Kadima, S.A., quien a su vez es la propietaria de Almacenes El Costo, con un valor nominal de hasta Sesenta millones de d├│lares (US$60,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo Resoluci├│n SMV No. 347-13 de 10 de septiembre de 2013.
  • Asesores legales de Prival Bank S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativos de la sociedad Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., con un valor nominal de hasta Seiscientos cincuenta millones de d├│lares (US$650,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo Resoluci├│n SMV No. 398-13 de 27 de septiembre de 2013.
  • Asesores legales de Banco General S.A., Agente Estructurador de la Emisi├│n P├║blica de Bonos Corporativos de la sociedad Lion Hill Capital S.A., afiliada de Distribuidora Xtra S.A., con un valor nominal de hasta Ciento cuarenta y cinco millones de d├│lares (US$145,000,000.00), autorizada para su venta en oferta p├║blica por la Superintendencia del Mercado de Valores de la Rep├║blica de Panam├í, bajo la Resoluci├│n SMV No. 417-13 de 7 de octubre de 2013.
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Pablo Martinelli

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